I Titani danno il via all'Operazione Apollo: il loro obiettivo è prendere il controllo della città lunare di Von Braun e tagliare così ogni supporto all'AEUG. Jamitov rimane sorpreso quando scopre che il suo shuttle segreto è stato localizzato dalla Dogosse Gier di Scirocco, il quale ha posizionato un suo ologramma nello spazio. Quando la nave di Jamitov lo attraversa lui ricorda il giorno in cui Scirocco si impegnò a servirlo firmando il contratto con il suo stesso sangue.
Nel frattempo, Torres sta facendo la paternale a Camille per essersi perso nello spazio; sulla Argama, Bright ed Emma stanno cercando di capire dove si dirigerà la flotta dei Titani che ha lasciato Gryps: Bright è convinto che stia puntando verso la Luna ed in particolare verso Granada. Camille si presenta sul ponte per fare rapporto sulla nave che ha appena finito di controllare, poi si rivolge a Torres dicendogli che sarebbe meglio se imparasse quando deve stare zitto e poi lo colpisce. I due danno il via ad una zuffa coinvolgendo anche un terzo ufficiale; Bright è costretto ad intervenire fermandoli con la forza ed ordina ai tre di andare in cella di detenzione. Mentre Camille lascia il ponte, Emma dice che a suo parere il giovane newtype deve essersi innamorato sulla Terra per essere diventato così arrogante.
Nelle vicinanze della Dogosse Gier, Jerid ed una donna di nome Mouar Pharaoh stanno testando un nuovo mobile suit trasformabile, il Gabthely. Per rendere più interessante la prova e verificare le abilità dei due piloti, Scirocco li attacca personalmente con il Messala. Tornati a bordo Mouar domanda a Scirocco quali siano le sue intenzioni, e l'uomo spiega a lei e a Jerid che la sua "missione" è liberare le persone dall'oppressione della gravità, poi predice che i Titani distruggeranno la Terra e sarà una donna a guidare l'umanità dopo questo evento. Nella cella, Torres domanda a Camille se ha portato con sé qualche holotape da Hong Kong; intanto Jerid smette di esercitarsi con il Gabthely e punta verso l'Argama.

La sirena avvisa della battaglia imminente, così Camille e Torres vengono liberati. Emma parte a bordo del Rick Dias seguita da alcuni Nemo e da Camille a bordo del suo Gundam Mk.II; il ragazzo percepisce una strana sensazione ed avverte Emma di fare attenzione perché non si tratta di un mobile suit normale. Il gruppo è preso di mira da un cannone a mega-particelle simile a quello di una nave, che scoprono appartenere al Gabthely di Jerid. Il Titano concentra il suo attacco su Emma e con estrema facilità stacca la testa ed un braccio al Rick Dias costringendo Emma a mettersi in salvo eiettando la cabina del mobile suit.
Camille perde il beam rifle ed una beam saber nello scontro con Jerid, ma riesce a recuperare Emma e passa la capsula ad un Nemo, poi ritorna a combattere. Mouar, su ordine di Scirocco, giunge a dare supporto a Jerid che riesce ad avvinghiare dalle spalle il Gundam ed inizia a stritolarlo. Mouar incita Jerid ad usare il cannone, ma si sente rispondere che vuole uccidere Camille lentamente. Camille, dal canto suo tenta di reagire tentando di estrarre la beam saber ma uno dei cannoni del Gabthely spara e distrugge il braccio del Mark II. Improvvisamente un colpo di cannone colpisce i due mobile suit costringendo il Gabthely a lasciare la presa e consentendo a Camille di abbandonare il Gundam. Il ragazzo si trova a fluttuare nello spazio e viene colto dalla paura di morire che lo porterebbe a rivedere i suoi genitori; poco alla volta però percepisce la voce di Fa e si riprende. Un nuovo colpo di cannone distrugge una gamba del Gabthely di Jerid. Insieme ad una nave da trasporto fa la sua comparsa il nuovo Z Gundam pilotato da Apolly. La nave, su cui si trova Fa, si occupa di recuperare Camille; intanto Apolly affronta i mobile suit dei Titani e costringe Jerid ad abbandonare il Gabthely appena prima che esploda e fuggire insieme a Mouar. Camille e Fa recuperano infine il Gundam Mk.II e ritornano sulla Argama.
In seguito, Scirocco confida a Mouar che lui è l'unico che può soddisfare le sue ambizioni. Sulla Argama si è appena conclusa una riunione e Apolly dice a Camille che gli darà le informazioni sullo Z Gundam che va cercando; anche Fa ha partecipato alla riunione e quando esce Camilla la abbraccia e le consiglia di non tentare di diventare un pilota perché è un errore.

Testo tradotto da MAHQ
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